证券代码：524393                           证券简称：25 广发 05 证券代码：524394                           证券简称：25 广发 06                 广发证券股份有限公司                    刊行效用公告    本公司及董事会整体成员保证公告的本色信得过、准确、完好意思，莫得诞妄记 载、误导性阐扬大约过失遗漏。    广发证券股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）公缔造行面值总数不逾越东谈主 民币 200 亿元（含）的公司债券已获取中国证券监督科罚委员会证监许可〔2025〕 公司债券（第三期）刊行公告》，广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者 公缔造行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）刊行规模所有不逾越 50 亿元（含），刊行价钱为每张 100 元，摄取网底下向专科机构投资者询价配售的 面目刊行。    本期债券刊行时辰为 2025 年 8 月 6 日至 2025 年 8 月 7 日，其中品种一刊行 期限为 3 年，最终刊行规模为 39 亿元，最终票面利率为 1.80%，认购倍数为 1.73 倍；品种二刊行期限为 5 年，最终刊行规模为 11 亿元，最终票面利率为 1.88%， 认购倍数为 2.33 倍。    刊行东谈主的董事、监事、高等科罚东谈主员、捏股比例逾越 5%的鼓吹以过甚他关 联方未参与本期债券认购。经承销商核查，本期债券承销商过甚关联方参与了认 购，报价公允，要领合规。其中国泰海通证券股份有限公司的关联方中国对外经 济买卖信赖有限公司、富国基金科罚有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司 参与了认购，最终获配总金额 3.2 亿元；承销商中信建投证券股份有限公司的关 联方中信银行股份有限公司参与了认购，最终获配总金额 1.9 亿元。其余承销机 构过甚关联方未参与认购。    认购本期债券的投资者均相宜《公司债券刊行与交游科罚主见》《深圳证券 交游所公司债券上市公法（2023 年矫正）》《深圳证券交游所债券市集投资者适 当性科罚主见（2023 年矫正）》及《对于进一步门径债券刊行业务关连事项的通 知》等各项关连条款。   特此公告。   （本页以下无正文） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公缔造行公 司债券（第三期）刊行效用公告》之签章页）                        刊行东谈主：广发证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公缔造行公 司债券（第三期）刊行效用公告》之签章页）                    主承销商：国泰海通证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公缔造行公 司债券（第三期）刊行效用公告》之签章页）                    主承销商：中信建投证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公缔造行公 司债券（第三期）刊行效用公告》之签章页）                      主承销商：东方证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公缔造行公 司债券（第三期）刊行效用公告》之签章页）                    主承销商：华泰聚首证券有限牵扯公司                               年   月   日